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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管(guan)高频数(shu)据显(xian)示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大(da)。

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1、目前来看🍅，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥒👿，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👡💌👝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💘🥕🥻🍌🍍。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😻🧅😡。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍉👅💛🍈，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、消息面上🍉🥔💘，今日#歼-20紧急升空逼退外军机#冲上热搜💟🧡。近日，央视军事栏目《砺剑》披露了一则震撼画面：中国空军歼-20隐身战机在东海上空与外军战机展开了一场惊心动魄的空中对峙🍒💖🍓。面对来势汹汹的外军机，歼-20飞行员毅然亮剑🍍🥾🍋，甚至做好了随时牺牲的准备🍇🍌。最终，外军机在歼-20的凌厉攻势下急转逃离。