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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数(shu)，偏股混合型基金和普通股票型基金年(nian)初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪(hu)深300等主要宽基指数。随(sui)着主动基金赚钱(qian)效应改(gai)善，基金发行明显回(hui)暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿(yi)份，较5月前值30亿份明显回升(sheng)，处于历史(shi)以来的78%分位，为市场贡献了重要的(de)增量资金。

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🏮 本周市场表现强势🍑🩲🥻，超出我们预期👛💗。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加😡🍌😡，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍒🥒🥬🥦，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测😠🍒👚，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🍒🩳🥕。

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在集聚区建设推进会上🥻，闵行区、临港集团、上海国**司🥝🍉👜🥕🥥、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌🤍👠💗，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设🩰，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛😈💞🍊，司南脑机智能超级孵化器👢🤬、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布🤍💘🩱🍋🩱。

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综合盈利、行业景气和交易等维度💞💓，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🤬🍅🍇🍏、机械（自动化设备）🤍、医药生物（化学制药）🤍🍅🥥、国防军工、有色金属（工业金属🍏👘😡、贵金属、小金属）🥬👡🍋、计算机等。

活动说明：黑色午夜

1、唐晨：从(cong)风险溢价来看，恒生指数相(xiang)对10年期中国国债利率的风险溢(yi)价约为(wei)8%，相(xiang)对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市(shi)盈率来看，港股(gu)预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、紫光(guang)展銳(ruì)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)盈虧(kuī)平衡(heng)，2030年實現“營(yíng)業(yè)收入槼(guī)糢(mó)力爭(zheng)全毬(qiú)領(lǐng)先(xian)，盈利能力穩(wěn)健，覈(hé)心競(jìng)爭力突齣(chū)，産(chǎn)業生(sheng)態(tài)引領強(qiáng)，邁(mài)入世界一流芯片設(shè)計(ji)企業行(xing)列”。