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在特朗普的大力支持下，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以(yi)一票之差在(zai)衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通(tong)過蓡(shēn)議院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部(bu)分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)。

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田希蒙：受政策托底🍊👛👄👄、技术革命与资金流入等因素共同助力🤬🎒，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🥥，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🥬💌，但在财政加码🥿💕🍄、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🥾💯，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期🥭，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

2、许廷全：下半年，我们关注两大(da)方向：一是(shi)结构性(xing)成长穿越周期(qi)的优(you)质(zhi)企业，如当前盈利(li)仍具有上调空间、基(ji)本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件(jian)服务以及(ji)AI相关供应链，消(xiao)费领(ling)域的潮玩(wan)、新式餐饮茶(cha)饮(yin)、美妆、电动车等，关注医药中的创新药(yao)出海以(yi)及CXO订单回升等；二(er)是低利(li)率环境下，保险、养老金等(deng)对高息资产需(xu)求持续上(shang)升的潜在(zai)机会。