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如(ru)今，随着 2025 年(nian)上半年接近尾声(sheng)，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税(shui)引发的通胀压力，到(dao)相(xiang)互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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1、当(dang)地时间6月28日，原本被传在以色列13日首(shou)波空(kong)袭中(zhong)丧生的伊(yi)朗(lang)最高领袖(xiu)政治、军事及核(he)事务高级(ji)顾问阿里·沙姆(mu)哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中(zhong)被埋3小(xiao)时(shi)生还(hai)的经历。他说，他清楚以方此(ci)次暗杀的(de)动机，但目前无法公开。

2、操作层面🌽💗，中期维度下（7-8月份）💔🥻💞，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🩰🍓👛🍌🥻，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🍅🥕、游戏、军工💔👞、出口（摩托车🍊🍋、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一😡👝💝💕。