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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🍋、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🍄💛💛，创指小幅收涨0.47%。

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🏮行业配置层面🥔👙，相较于趋势跟随🍍，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😈👜🍅，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💓。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👘💟，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥥👡、游戏已陆续兑现外💋，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🌽💯💛👞。胜率方向，结合估值👅🩰👡😡、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍇💋、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、国务院总理李强(qiang)6月27日主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国(guo)科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报，部署健全“高效办成(cheng)一件事”重点事项常态化推进机制，审议通过《农村公路条例(li)（草案）》。会议指出，要加(jia)强常态化机制建(jian)设，推(tui)动“高效办成一件事”重点(dian)事项全面落实，结合(he)群众和企业反映突出的问题优化(hua)拓(tuo)展事项范围，鼓励各地因地(di)制宜增加特色事项，推动银行、医院、电信等更多公共服务集成办理(li)。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🥿👞🥾🥭，在宏观指标上💗，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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1、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🤍🧡，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🥔，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存💕🍏🥭👅🍄，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🍓🍍👙。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、对荣昌生物而言(yan)，更糟心的还(hai)在后面(mian)，其另一款产品维迪西妥单抗的(de)市场份额很可能被迅(xun)速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶(ba)点的HER2 ADC瑞康曲妥珠(zhu)单抗获批上市，首发适应症是后(hou)线非小细胞肺癌，不(bu)仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单(dan)抗舒适区岌岌可危。