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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于(yu)全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低(di)于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业(ye)发展(zhan)，估值快速修复，银行、电(dian)信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管(guan)部分板块经历上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的结构性行情中(zhong)。

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3🎒、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题💕🍋。巴西批准自8月1日起🍅😡👙，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%🍆😡🩳。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升💗👘👡🩱，其中94%都在国内销售🍍🍇💔，约337亿升🍊😠😠💋。以ATR134测算🍄，E27提升至E30💘🍇🧄🍓， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题🍊💞，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🥬🥭。假设全部由甘蔗制成🍉，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨👙。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求💟💖😡，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性🍎💯💯🥿。

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1、齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全(quan)、平(ping)稳运行(xing)，计划于2025年6月(yue)30日起对6万(wan)吨(dun)甲乙酮装置进行例(li)行停车检(jian)修，预(yu)计停车检修时间60天。公司(si)将根(gen)据装置检修(xiu)改造的(de)时间进(jin)度，陆续恢复(fu)生(sheng)产。本次检修(xiu)期间将减(jian)少甲乙酮产(chan)品产(chan)量，不会(hui)对公司全年生产经营计划的(de)完成及经营业绩产生(sheng)重大影(ying)响。

2、北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间💔🩱👜👘，用友网络(600588)披露公告称，公司已于6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请👞😻，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。