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昂利康2024年年报显示(shi)，全年实现营收15.38亿元，同(tong)比下降5.41%；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同(tong)比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱(zhu)帆)

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上(shang)行0.1个百分点。5月上(shang)海港口集装箱(xiang)吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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我们在中期策略报(bao)告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提(ti)升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和(he)资产荒(huang)的大(da)背景下，无(wu)风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险(xian)利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行(xing)对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和(he)提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开💗🍍💟。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🥦💓，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费💛，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持💋。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🥔🥔🩱，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定💓🍆。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🩳🍌🎒，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🥬💯。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度👠😻🥑😈，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度👢😈💝👛，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放🩱👙🍄🍊，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、唐晨：从风险溢价来看👘🍋，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🩳🥬，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看👘🌽😻，港股预测市盈率为10.6倍🤍👅🥒👞，处于过去十年间35%分位数。