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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🍆😡🥝🥬，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🧡🍈💓💋，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🥦💖。

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本(ben)周市场各指数全面上涨，上(shang)证综(zong)指上涨1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中(zhong)证1000上(shang)涨4.62%，创业板指上(shang)涨5.69%，北(bei)证50指数上涨6.84%。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市(shi)。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增(zeng)政策的(de)催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标(biao)出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地(di)产(chan)政(zheng)策明显(xian)转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破(po)后形成的牛市，是盈利(li)很强(qiang)的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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