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配置上，建议投资者继续积极挖(wa)掘(jue)结构性机会。具体考虑到成长(zhang)科技累积涨幅高、估(gu)值高(gao)分位，下跌风险较大。周期品整体(ti)景气弱势，可(ke)从(cong)中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两(liang)极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因(yin)此(ci)综合考虑下，可关注三条主线。

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贵州银行近年来在业(ye)务(wu)规模和(he)财务指(zhi)标方(fang)面，保持平稳增长。其2024年年报显示，截(jie)至2024年末，资产(chan)总额为5899.87亿元，同(tong)比增长2.29%；全年实现营业收入124.18亿元，同比(bi)增长9.46%，归(gui)属于母公司股东的净利润为37.79亿元，同比增长3.43%；2025年(nian)一(yi)季度，该行实现(xian)营业收入29.98亿元，净(jing)利润13.66亿元，经营表现延续(xu)稳定态势。

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1、6、齣(chū)口：2025年1-5月我國(guó)纍(léi)計(jì)齣口純(chún)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)(wan)噸(dūn)(dun)，衕(tòng)比提(ti)陞(shēng)118.52%。下(xia)半年齣口量仍將(jiāng)維(wéi)持高位，樂(lè)(le)觀(guān)情(qing)況(kuàng)下(xia)全年齣口量(liang)或超200萬噸，這(zhè)意味着下半年單(dān)月齣口量仍維持16-20萬噸區(qū)(qu)間(jiān)的高位。即便如此也隻能緩(huǎn)解純堿(jian)過(guò)賸(shèng)程度，不改純堿行業(yè)(ye)過賸狀(zhuang)態(tài)。

2、总量政策方面(mian)，6月促消费(fei)政策密集发布。具体来(lai)看，6月18日，国家发改委和财(cai)政部等(deng)相(xiang)关部(bu)门就(jiu)“国补”下(xia)一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持(chi)消费品以旧换(huan)新，目前已向地(di)方下达了共计1620亿元资金，剩(sheng)余(yu)资金将有序下(xia)达。6月24日，中国人民银行(xing)、国家发展改革委、财政部(bu)、商务部、金(jin)融监管(guan)总局、中国证监会等六(liu)部门联合印发《关于金融支(zhi)持提振和扩大(da)消(xiao)费(fei)的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费(fei)领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效(xiao)能(neng)、优化消费环境(jing)和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持(chi)居民就业(ye)增收，优化保险保障，积极培(pei)育(yu)消费需求。同日，国(guo)家发(fa)展改革委(wei)等五部(bu)门发布《关于打造消费新(xin)场景培育(yu)消费新增(zeng)长(zhang)点的措施》（以下(xia)简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育餐饮消费(fei)新场景(jing)。发展餐饮(yin)消费细分领域。挖掘地方特(te)色(se)美食资源，鼓励各地(di)发(fa)布餐饮美食指引，因地制宜(yi)打(da)造(zao)“美食名村”“美(mei)食名镇”，推(tui)广中华(hua)传统饮食(shi)文化。地方上，6月(yue)以来，江(jiang)苏省、广西壮(zhuang)族(zu)自治(zhi)区、深圳市、北京市陆续(xu)推(tui)出促消费政(zheng)策。