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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒🍒。从基本面的角度来看👛💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄💌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑👙。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊😻👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳🍈🍌🩲🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒🍈，进一步积累了今年的赚钱效应🍊🥿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💘🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定資(zi)本(ben)市(shi)場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)(cang)；長(zhǎng)期資(zi)金入市傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前(qian)期市(shi)場中樞(shū)本(ben)就偏高。市場正常反(fan)暎(yìng)(ying)短期改善：地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度(du)陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲(zhang)）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)(feng)險偏好。

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陈健玮：上半年，港股市场(chang)在全球宏观环境(jing)动荡中展现(xian)出强劲韧(ren)性。这一表现得益于(yu)多重因素共(gong)振：一方面，国内降准降息、财(cai)政发力推(tui)动经济温和复苏，叠加(jia)“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优(you)质(zhi)科技资产(chan)优势(shi)，在人工智能（AI）技术突(tu)破、创新药加速(su)出海、智能驾驶(shi)普及等积极因素推动下实现估值重估(gu)。此外(wai)，南向资金年内(nei)净流入超(chao)7000亿港元并(bing)创历史同期新高，进一(yi)步支撑(cheng)市场表现。

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8、中國(guó)人民銀(yín)行6月(yue)27日更新的(de)非銀行(xing)支(zhi)付機(jī)構(gòu)重(zhong)大事項(xiàng)變(biàn)更許(xǔ)可信息(xi)公示顯(xiǎn)示，衕(tòng)(tong)意拉卡拉支付股份有限公司(si)主要股東(dōng)聯(lián)(lian)想(xiang)控股股份有限公司持股比例由26.54%降至(zhi)23.54%。

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1、第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。

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