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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智能(neng)化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月国际原油价格上(shang)行，化(hua)工产(chan)品价格指数上行。截至6月27日(ri)，6月Brent原油现货(huo)价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行(xing)7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多(duo)数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格(ge)下跌。

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