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2025-08-15 04:08:23 作者：佟灿雄

汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低(di)点已有回升，但港股整体估值均仍低(di)于(yu)长期历史平均水(shui)平(ping)，相对亚洲(zhou)其(qi)他市场及欧美市场(chang)更具投资性(xing)价比。

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东方金诚首席宏观分析师王青认为🍑，二季度例会未直接提及“适时降准降息”🧡💌，一方面是因为5月已有降准降息落地👄🥾，当前处于政策观察期👡💔🥔👡🥭；另一方面👗👜🩲，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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