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上文中提到的行业选择方向提供了一(yi)个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们(men)也注意到，短期内过(guo)剩(sheng)流动(dong)性涌入少量优质(zhi)资产(chan)，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并(bing)且(qie)寻找轮动依据也成为下一(yi)个需要回答的问题。我们通过综合对(dui)比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持(chi)仓、3）卖(mai)空与空头仓位、4）国内(nei)与外资公募持仓、EPFR行(xing)业配置比例、以及(ji)5）估值等多维度刻(ke)画。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面👡🧡🌽，尽管美联储内部分歧仍较大👙，但随着地缘风险降温和油价回落🍉🍇，市场已开启降息交易；国内方面🥬🍈，受益于中长期资金的持续入市🎒🩱，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍑🥑。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👄🧄，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍍🥥😈💛。

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1、從(cóng)數(shù)據(jù)來(lái)(lai)看，上市(shi)公司成(cheng)爲(wèi)(wei)科技創(chuàng)新主力軍(jūn)。2024年，A股上市公司研(yan)髮(fà)投入達(dá)(da)到1.88萬(wàn)(wan)億(yì)元，佔(zhàn)全社會(huì)研髮投入(ru)一半以上(shang)，擁(yōng)有專利數量佔全國(guó)總量的1/3。

2、6月全国水泥价格(ge)指数下行，长江、华(hua)北、华(hua)东、西北、西南、中南地(di)区水(shui)泥(ni)价格指(zhi)数均下行，东北地区水(shui)泥(ni)价格指数上行；玻璃期货价(jia)格下行。