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一是今年以来的(de)结构(gou)性行情(qing)都未(wei)走向持续抱(bao)团而(er)是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是观察(cha)到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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货币政策在市场见底的过程中也起(qi)着重要作用，但是货币(bi)政策需要累计效应，市场见底往往是经历了(le)连续货币政策(ce)的(de)宽(kuan)松，例如连续(xu)多次的降准降息之后。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🥦👛🤬🧡，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🩲🍅。在所有备选政策中💗😻🧅🩱，投资端能否实现边际改善😡💯，已成为后续稳定经济的重要变量🎒。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🎒🍄，也反映了市场对此的预期。

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