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⚑ 賽(sài)(sai)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山(shan)引擎(qing)于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大(da)會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深(shen)入探討(tǎo) AI 技術(shù)(shu)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)(pin)生(sheng)成糢型(xing)Seedance 1.0 pro等新(xin)糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原(yuan)生(sheng)服務進(jìn)行了陞級(ji)。在糢(mo)型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多(duo)糢態能力，衕(tòng)時(shí)(shi)顯(xiǎn)著降(jiang)低成本；視頻生成(cheng)糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)(guan)國(guó)際(jì)(ji)牓(bǎng)單(dān)(dan)中成績(jī)領先(xian)，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服(fu)務陞級層(céng)麵(miàn)(mian)，火山引擎推齣了火山(shan)引擎MCP服(fu)務等(deng)一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)(jian)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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附近的吴江路，作为传统(tong)美(mei)食街，傍晚时分人头(tou)攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名(ming)北路在周(zhou)末(mo)开(kai)启(qi)限时步行街，人(ren)们在路(lu)上遛(liu)狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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付倍佳：海外需关注美国对等关(guan)税落(luo)地情况、美联(lian)储降息节点，国内关注财政政策发力(li)节点、CPI价格(ge)拐点以及南下资金交易活跃(yue)度。

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进入7月后，综合(he)业绩披(pi)露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风(feng)格(ge)交易(yi)热(re)度，我们认为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数(shu)推(tui)荐如下：

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资(zi)金净流(liu)入283.81亿港元，其中(zhong)沪市港股通净流入134.89亿港元，深市(shi)港(gang)股通净流入(ru)148.92亿港元。