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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替(ti)代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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碳痠(suān)鋰(lǐ)主要觀(guān)(guan)點(diǎn)(dian)：供需維(wéi)持過(guò)賸(shèng)，三季度需求維持平淡，供應(yīng)逐步提陞(shēng)，價(jià)格中樞(shū)將(jiāng)承壓(yā)，碳痠鋰(li)價格或運(yùn)行于(yu) 5-7 萬(wàn)元 / 噸(dūn)之間(jiān)。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均(jun)存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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