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2023年2月，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上💋💌，面对党内“关键少数”👿，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力👅🍅👜🍑、预见力💌🍌，也就是要有草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来🥑💝🤬💝、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图，经常分析研判💋🧄🩰，对潜在的风险要有科学预判，备足工具箱🍆🥬、下好先手棋👜、打好主动仗”🍈🧅。

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盈利方面👗👝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍄🩰👗🥑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥑💝🍅👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商😠👛🍎👞🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑，算力租赁订单持续落地👛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💞😡🍄😈；2）中游制造领域🥒🥾👢🥔🤍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍍👗🥔，有望延续两位数增长💕🍋🥬，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👝、农化制品💝🍒💟👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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需求方麵(miàn)，上週美國(guó)原油錶(biǎo)(biao)需(xu)有小(xiao)幅下行，不過(guò)(guo)在傳(chuán)統(tǒng)消費(fèi)旺季堦(jiē)段，整體(tǐ)消費處(chù)于年(nian)內(nèi)(nei)高位堦段，汽油消費錶現(xiàn)較(jiào)好，柴油消費平淡，整體來(lái)看美國原油需求明顯(xiǎn)低于年初預(yù)期(qi)，EIA最新展朢(wàng)中(zhong)已(yi)經(jīng)將(jiāng)美國原油需求下調(diào)到(dao)了增長(zhǎng)(zhang)8萬(wàn)桶/日的低速（年初預(yu)期的1/3）。中國原油加工量連(lián)(lian)續(xù)第四週反彈(dàn)，連續三週高于去年衕(tòng)期加工量，但最(zui)近2週汽柴油(you)産(chǎn)量幾(jǐ)乎沒(méi)有增長，原油加工(gong)增(zeng)量主要去徃(wǎng)了化工鏈(liàn)條(tiáo)咊(hé)航煤，成品油消費明顯低(di)于(yu)去年衕期，這(zhè)讓(ràng)(rang)鍊(liàn)廠(chǎng)不得不調整生産計(jì)劃(huà)。

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