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付(fu)倍佳：全年港股市场或震荡(dang)上行，流动性将先于(yu)盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机(ji)会(hui)，下半(ban)年逐(zhu)步聚焦顺周期盈利改善的机会(hui)。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走(zou)向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是(shi)新(xin)兴市场资产可(ke)以保持乐观。

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“路面不平、雨天积水，人(ren)行道经常被(bei)汽(qi)车占用，出行很不方(fang)便。”说起过去的居住环境，在(zai)江西萍乡市湘东区富丽小区(qu)住了20年的蔡云秋直摇头。

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许廷全：下半年🤍💘，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🍑，包括科技领域的半导体、互联网👢、软件服务以及AI相关供应链🍊👠，消费领域的潮玩🥒、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💓；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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贵金属板块🍓，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复👚🍄，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🍅🍎。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🍄👞💛😈，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

2、談(tán)(tan)到收藏初(chu)衷，他(ta)竝(bìng)(bing)不(bu)避(bi)諱(huì)金(jin)錢(qián)與(yǔ)價(jià)(jia)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)(wei)繞(rào)着‘多少(shao)錢’來(lái)談(tan)藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的(de)不尊重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝(di)王(wang)路線，要麼(me)昰勅(chì)(chi)造(zao)，要(yao)麼昰收藏；一昰(shi)文人路(lu)線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術(shu)品的根衇(mài)。”