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1🍋、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右🍑🍊，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班🤬👗🍎。静态运力端🍇👘🩱，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU😠🤬🧄🍍，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU🍈🌽🍏，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主😠👝👙，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升👄。从旧船拆解量来看🩱，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🥝🥻🥒🍅，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局👜👢。从基本面的角度来看👝🍌，财政指数的发力和消费的韧性🩱🌽👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥、消费🧄💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒🍒🍓🎒，但是预计在积极财政政策的支持下👅，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄👛😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩳，资产荒趋势依然存在。上半年🥾😡💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱🥕💔，进一步积累了今年的赚钱效应🥒🧅💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥🍄👠🍓👢，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、时间序列上(shang)来(lai)看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率(lv)环比上周上升，Alpha环(huan)境好转。近一个季(ji)度看，沪深300、中证500指数(shu)波动率处于近半年中上分位(wei)点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分(fen)位点(dian)，Alpha环(huan)境一般。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说🥕💕🥭🩱🩲，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🍋。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同🍎，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。