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行(xing)业层面，展望(wang)7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为(wei)中报前(qian)瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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2025年6月11-12日(ri)，字节跳动(dong)旗下(xia)的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火(huo)山引擎发布(bu)了(le)豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大(da)模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一(yi)系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服(fu)务在基础设施、数据处理、安全(quan)防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易(yi)流动性改(gai)善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融(rong)股价格推高伴随资金止(zhi)盈压(ya)力，微盘指数(shu)再(zai)度面临技术阻力——当(dang)前市场尚未形成再度(du)上(shang)攻合(he)力。若后市上涨主题不能有(you)效扩散，资金面不能达成温和(he)放量配合，市(shi)场或由强势上涨再度转向(xiang)震荡。风格方面(mian)，市场或由小盘成(cheng)长占优逐步转向(xiang)均(jun)衡。

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1、⚑ 6月重(zhong)要政(zheng)筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日(ri)，6月重要政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關(guan)註(zhu)以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中(zhong)，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)(dong)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮(fa)展以及(ji)金(jin)螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)(pin)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施(shi)，積(jī)(ji)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質(zhi)量髮展。3）産(chǎn)(chan)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産力，醫(yī)藥(yào)生物等持(chi)續髮佈。

2、6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資(zi)金淨(jìng)流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢(mo)持平前期，資金需求槼(gui)糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量(liang)資金相對均衡。