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🏮行业配置层面，相较(jiao)于(yu)趋势跟随(sui)，更(geng)优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来(lai)，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经(jing)历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军(jun)工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半(ban)导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也(ye)需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显(xian)涨(zhang)价的存储、小金属。

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加拿大财政部长商鹏飞26日宣布，不会推迟向科技公司征收数字服务税(shui)的(de)计划，数字服务税将自6月30日生效。根据计划(hua)，加拿大**将针对科技公司向加拿大用户提供数字服务或出售加拿大用户数据的(de)收入征收3%的税，并追溯至(zhi)相关公司2022年的(de)收入(ru)。

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韩国散户对发行基于韩元的稳定币的预期升温，加之他们对新**推出亲股东政策的期望，将韩国综合股价指数推升至了近四年高点——该指数今年已累计上涨近30%，这也使韩国成为今年上半年亚洲表现最好的市场🍓🥔🥻💝。

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1、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产🩰💕👢。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺🍎👄🥾😠、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产💯🤍。该募投项目投产后💖，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

2、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点👠💟👠🥦，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🥒🍋。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🌽🩱💛，引发矿石供应收缩👗💓。但几内亚事件后👝，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🥻、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🥝🌽🤍👙，需要关注仓单回升的节点🍒🍄🎒😠。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。