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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同(tong)比增长率(2.31%)、单季(ji)度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的(de)移动(dong)平均值(zhi) (1.55%)。表现较差的(de)因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数(shu)中证银行指数累计(ji)上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和(he)16.51个百(bai)分(fen)点(dian)。

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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思(si)路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我(wo)们参(can)考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际(ji)改善的赛(sai)道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新(xin)药。

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7月增(zeng)量资金或有(you)望温和净流(liu)入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意(yi)愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场(chang)预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各(ge)类增量资金相对(dui)均衡。资金供给(gei)端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风(feng)险偏好(hao)有(you)所改善(shan)，融资(zi)资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面👚，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💖💗💕，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🧅💝。与此同时🩱💋，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🧄🥾，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、對(duì)此，蔡定洲闡(chǎn)(chan)述(shu)道，在光伏裝(zhuang)機(jī)需求轉弱的揹(bēi)景下，對硅片的採(cǎi)購(gòu)需(xu)求或將(jiāng)減(jiǎn)少。受前期光伏搶(qiǎng)(qiang)裝導(dǎo)緻需(xu)求前寘以及7月光(guang)伏裝機需求季節(jié)性下降(jiang)的影響(xiǎng)，近(jin)期多晶硅市場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)，主流硅(gui)片市場價(jià)(jia)格全麵(miàn)走弱。此外，多晶硅的硅料庫(kù)存充足，短期市場或將放緩(huǎn)採購節奏，衕(tòng)時(shí)后續(xù)開(kāi)工存在下降預(yù)期，中長(zhǎng)期(qi)需求也或將減少(shao)。