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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如(ru)饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方(fang)面(mian)，6月(yue)份景(jing)气较高的领域主要(yao)集(ji)中(zhong)在(zai)资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中(zhong)游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计(ji)同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待💔，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务🩳👠🩱。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人💝，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🥬😈👛，担任美国销售和市场副总裁🧄🩳🧡💋，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型👙🌽🍒🧅。不过😈👢，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。