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2．需求(qiu)端，关税干扰频出拖(tuo)累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受(shou)阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导(dao)负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾(qing)销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡(xiang)胶需求增长幅(fu)度有限(xian)。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🍑🌽🍒，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🍈🍆💛👿。首先，根据高频数据和我们的草根调研😠🥥🧅💗，预计我国出口增速在 6🍋🤬、7 月份保持韧性🍌，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次👗🤬🥝，内需方面🥦🥕🍓💔，基建资金到位量或前低后高🌽🧅🩲，下半年基建增速 有望维持高位🥥💟。地产尚未企稳👢，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码🩱🍒💞😡。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大🥦🥑🍅，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🥥🥻🎒。

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許(xǔ)廷全：上半年(nian)港股市場(chǎng)(chang)呈現(xiàn)(xian)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)(shi)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影(ying)響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏(xiang)后，風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏(pian)好有所上陞(shēng)，外資(zi)對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註(zhu)度亦進(jìn)一步(bu)迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)(yin)含中美科技之間(jiān)差距可(ke)能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都(dou)推動(dòng)(dong)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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行业方面，金融股的行情还没有结束👘，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🤬🍑。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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1、作为“巨轮”所在地的(de)兴业太古汇，这(zhe)两天也迎来(lai)客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流(liu)。服装(zhuang)店、电子产(chan)品店都有(you)不少顾客(ke)光顾，餐饮店外(wai)不少(shao)人在排队，茶(cha)饮店更是爆单。29日(ri)下午3点，商场内的阿嬷手(shou)作(zuo)小程(cheng)序(xu)点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山(shan)也显示127杯(bei)制作中。

2、销售(shou)端的回暖也传(chuan)导至土(tu)地市场。根据中指研究(jiu)院数据，上(shang)半年，全(quan)国300城住宅用地出让金(jin)同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分点。