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对于上周大涨的证券板块💛🥾😠，资金在ETF产品的投向上产生了一定分歧。香港证券ETF（513090）上周净流入超12亿元🍏，证券ETF🤬👡👞、券商ETF等产品净流出资金较多。

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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改(gai)善，全球(qiu)权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外(wai)交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的(de)担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美(mei)国避险(xian)的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指(zhi)数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥿🌽，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍄💕🍓，若未延期，部分国家税率或升至25%🍆。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩳🩱🍇。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩲👛，虽然有反复💖，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😠👅👝。A股面临的外部环境扰动降低。

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上周，美国和印度谈判代表在华盛(sheng)顿召开会谈，试图打破在关键问题上的僵局，特朗普本(ben)人也多次(ci)暗(an)示将(jiang)与印度达成协议。美国(guo)和欧盟都对达(da)成协议的乐观程度日益加深(shen)。

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1、（1）供应上看，新疆大(da)厂部分产能复(fu)产，其(qi)余产能在优惠电价下之后(hou)也存在复产可能。内蒙、甘肃(su)及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为(wei)主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态(tai)势。西南地区丰水期(qi)来临(lin)，且有新(xin)产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低(di)迷，丰(feng)水期复产程度预计(ji)不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大(da)，下半年需(xu)关注价格低位下硅厂(chang)的生产调整情况。

2、据媒体(ti)此前报道，举报女子(zi)姓曾，系四川省成都市(shi)双流区人。2024年7月18日晚，曾女士在网(wang)上发布了一段63秒的举报视频，实名举(ju)报前公公尹(yin)某光、婆(po)婆漆(qi)某华资产远超体制内人员的正常收入，引发广泛关注(zhu)。