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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🎒👞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💛💛🥿、有色金属（工业金属🥔👙、贵金属、小金属）、计算机等。

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中游制造业整体利润(run)在(zai)一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时(shi)供需错配仍(reng)存在，价格端持(chi)续低迷，中报业绩增速可能阶(jie)段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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FORTIOR（01304）于(yu)2025年6月(yue)30日-7月4日招股，擬(nǐ)全毬(qiú)(qiu)髮(fà)售1629.95萬(wàn)股H股，其中香港髮售(shou)佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)髮售佔90%；髮售價(jià)將(jiāng)不會(huì)超過(guò)每(mei)股120.50港元；每手100股(gu)H股，預(yù)期H股將于2025年7月9日(ri)上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)(mai)。

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AI基础(chu)设施： 更强、更易用、更开(kai)放的AI Infra，使用更简易的 Agent 套件、推理套件、训练套件，帮助(zhu)企业(ye)全链路加速 Agent 构(gou)建。针(zhen)对 Agent 开发、模型训(xun)练和推(tui)理，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套(tao)件。其中，云原生推理套件 ServingKit 的性能相较于社区最新版本(ben)提升了 2-3 倍，目前已(yi)在多个行(xing)业成功落(luo)地应用 。

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1、此外💖🍑💞，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告🥒，并分别处以20万元罚款🍏。

2、田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商(shang)业(ye)化加速和创新药产(chan)业发展，估值快速修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽(jin)管部分板块经历上(shang)涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于(yu)“资金盛(sheng)+资产荒”的结(jie)构性行情中。