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在牛市堦(jiē)段(duan)I，政筴(cè)逆轉(zhuan)帶(dài)(dai)來(lái)市場(chǎng)快速反(fan)彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到(dao)太多場(chang)外增量資金。具(ju)體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快(kuai)速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)(mai)衝(chōng)(chong)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震(zhen)盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)(dui)低迷的狀態(tài)。

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我只是做我认为(wei)我能懂的东西（以(yi)为自己懂也不一定就真懂了），有些可能也许正(zheng)好是大家说的所谓科技股(gu)吧。我分不清(qing)什么是科技股。（2010-05-30）

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1、供(gong)应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨(dun)左(zuo)右，则全年外矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平(ping)大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产(chan)的(de)预期，铁水(shui)节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整(zheng)体三季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度(du)平均铁(tie)水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随(sui)着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四(si)季度铁矿累(lei)库压力明显增(zeng)加(jia)。综上所述，全球供应释放低(di)于预期，但预计四季度需求(qiu)端受政策影响，存在分化，建议在低估值区(qu)间阶段性把握反弹机会，同(tong)时(shi)若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、6月30日(ri)消息，港股三大指數(shù)漲(zhǎng)跌不一(yi)。截至午間(jiān)收盤(pán)，恆(héng)生指數跌(die)0.42%，報(bào)24182.95點(diǎn)，恆生科技指(zhi)數漲(zhang)0.12%，國(guó)企指數跌(die)0.49%。盤麵(miàn)上，科網(wǎng)股(gu)漲跌不一，快手、網易(yi)漲(zhang)超2%，快手漲超(chao)2%，美糰(tuán)、騰(téng)訊(xùn)控股、阿裏(lǐ)巴巴跌超1%；加密貨(huò)幣(bì)槩(gài)唸(niàn)股大漲，新火科技控(kong)股漲(zhang)超16%；軍(jūn)工(gong)股(gu)普漲(zhang)，中(zhong)航科工漲(zhang)超4%；新消費(fèi)槩(gai)唸股多股上漲，老舖(pù)黃(huáng)金漲超16%；今日三隻新股上(shang)市，IFBH首日大漲超40%。