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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💓🌽💓，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱👠🍓。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增(zeng)长(zhang)政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对(dui)估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而(er)非主动流入；三(san)是(shi)除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动及过(guo)于乐观(guan)的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风(feng)险。

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