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周五（6月27日），国(guo)防军工板块继续活(huo)跃，连续第5日上涨。收盘行业(ye)涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一(yi)级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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战略(lve)上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司(si)盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化(hua)并不明显(xian)，突破前可能还需(xu)要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月(yue)的(de)PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地(di)放开限(xian)购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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2、6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)(sheng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活(huo)躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元(yuan)上陞至1494億元。