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报告(gao)指出：“愈发谨慎的(de)态度导致经济活动进一(yi)步疲软(ruan)。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国(guo)也(ye)会受到冲击。”

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自 2023 年底(di)以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已(yi)纍(léi)計(jì)降(jiang)息 350 箇(gè)(ge)基點(diǎn)。該(gāi)行週(zhou)三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)(jian)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不(bu)會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在(zai) 1%-3% 的目(mu)標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于(yu)酒店(dian)、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高(gao)企問(wèn)題(tí)。

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直面矛盾问题不回避，铲除顽瘴痼(gu)疾不含糊，应对(dui)风险挑战不退缩，全党上(shang)下必须“以一往无前(qian)的胆魄和(he)勇气”，通过顽强(qiang)斗争打开事(shi)业发展(zhan)新天地。

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1、经过测算👙，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳👛🌽💟🍓🩲。因此💕🥦🍄，我们根据“高成交、低波动”原则🥥🥿，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、对市场(chang)而言，恒指过去一个(ge)月一直处(chu)于我们给出的23，000-24，000点区间(jian)震荡，对应的风险溢价(jia)与计入(ru)乐观情绪已(yi)经与(yu)去年10月初高点相当，因此想要进(jin)一步乐观(guan)也需要更多催化剂，更不用说近期香港(gang)金管局在港币触及7.85的弱方保证(zheng)后已开(kai)始边际(ji)收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观(guan)察。行(xing)业层面，上文分析显示，新消费和创新(xin)药抱团也非常明显。这一背景下，短期流(liu)动性边际趋紧，关税谈判(pan)变数，数据转弱和(he)政策发(fa)力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可(ke)以①短期适度降低仓位，或②切换(huan)到稳健分红(hong)，③预期较年初已明显降(jiang)温的(de)AI互(hu)联网，等待后续时机。如果(guo)出现较**动，反而可以更为积极(ji)地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提(ti)是要留好“子弹”。