国产又大又硬又粗

本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🍒👞👿，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本💓💗🥻🥿，简称为“本周”🎒💯💖🥦🎒。

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盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素(su)影响(xiang)。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽(qi)车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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背后(hou)原因来看，7月是中报业绩预告披(pi)露高峰期，市场对业绩(ji)关(guan)注度短(duan)期明显提升(sheng)，在此情况下，市场会更加聚(ju)焦业(ye)绩改善方向(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、刘益谦(qian)用朴素(su)的语言讲述文物(wu)背后的故事：比如青铜重(zhong)器(qi)兮甲盘，铭文133字，是周宣王时(shi)重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资(zi)料，也是诗经文化(hua)的见证”；比如明代半边玉玺，“残的(de)一(yi)面让我想到(dao)断臂维纳斯，有尊严，也有破(po)碎后的温度”；再如永乐唐(tang)卡与铜鎏(liu)金地藏(cang)菩萨，“有一种说不(bu)出的震撼力量，是历史留下的注视”。

2、报告称🥕🥝💞👗，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🥥。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🍄。