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田希(xi)矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)(yin)素共衕(tòng)助力，上(shang)半年(nian)港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)(jie)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)(yue)50%，科技方曏漲幅(fu)近(jin)30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與(yu)AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)(fu)，形成“旾(chūn)潮—波(bo)折(zhe)—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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“两重”能稳定投资，带动(dong)相关产业发展，增强经济发(fa)展后劲；“两新”可(ke)释放内需(xu)潜力，促进消费(fei)升级(ji)，同时有利于(yu)提升产业竞争力。为“两重”“两新”带(dai)来更多金融活水，则(ze)是相关政策落地见效(xiao)的关键(jian)一环(huan)。

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“我认为我们不应期待 7 月降息👠🍓🍓，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🥥💕。” 相反💘🥝🧄👙，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温🥾👝💔🍏。

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🏮 本周市场表现强势🧄，超出我们预期💝。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥥？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🤬🥭🍋，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、“世(shi)界(jie)已无暇空等承诺，我们需要(yao)的是落地的实际行动。”潘基文呼(hu)吁，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排，更是公平、雄心和问责的(de)起点。”

2、消息(xi)面上，OpenAI其营收(shou)规(gui)模与商用付费客户也持续呈现快速增长，包括Oracle、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调，反映北美(mei)等海外(wai)市场AI扩张需求旺盛，**算力硬(ying)件出海方向持续站上(shang)风口。