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CPO代(dai)表了光的持续渗透，光(guang)通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从(cong)过去柜间互(hu)联向柜内互联渗透，光通信的应用场(chang)景和市场空间正在进(jin)一步扩大，市场对(dui)CPO和传(chuan)统光模块厂(chang)商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面(mian)和市场空间。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍓🥾。具体来说，第一🧅💖💞🩳，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💋，大盘风格略占优。第二👡👡🥻🥥，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩱😻🍏🤍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👚，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧅👄，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👛🥔，成长价值风格或相对均衡🩲💝。

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1、这也是为什么大道一直觉得自己是普通人的原因👿🥝。大道过去十几年实际上就真的看懂了两家公司👜，苹果和茅台。平均六年看懂一家。（2023-11-16）

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%🍈🍈，同比降幅收窄至-7.11%🥬🩱，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个🍒👜，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🍄💗；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🧄，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%💓🥦👛，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。