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1、供給(gěi)：新(xin)疆産(chǎn)能繼(jì)續(xù)釋(shì)放，內(nèi)矇(méng)(meng)及甘肅(sù)新(xin)增産能填補(bǔ)了西南減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)(gou)性過(guò)賸(shèng)(sheng)矛(mao)盾突齣(chū)。據(jù)百(bai)川(chuan)，上半(ban)年國(guó)內工業(yè)硅(gui)總産量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)(huan)比增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主(zhu)産地佔(zhàn)比爲(wèi)新疆53.2%、內矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上半(ban)年開(kāi)(kai)鑪(lú)量下(xia)滑53檯(tái)至215檯，開鑪率下滑8.3%至(zhi)27.2%。

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2、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注(zhu)的重点，工业(ye)企业盈利数据(ju)、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以(yi)及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延(yan)续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。