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在牛市阶段I🍓，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金👡👄👙。具体体现为🍊，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升🩱💕🥭，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态💗。

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🏮行业配置层面🩳，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💌👙🩳，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥥，当下仍处于第二轮高低切周期中🥒🌽。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👗、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🌽🧡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🧡👞🍆，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👘👗👄，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍋🥝🥕👄、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👠🍆👄、小金属。

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近幾(jǐ)年來(lái)，公(gong)司處(chù)(chu)于持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022至2024年，四維(wéi)(wei)智聯(lián)收(shou)入分彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億(yi)、4.79億(yi)元人民幣(bì)，年度虧損分彆爲2.03億、2.65億、3.78億(yi)元人民幣。公司解釋(shì)稱(chēng)，虧損主要源于研髮(fà)投入、原材料及零部件(jian)採(cǎi)購(gòu)成本所緻。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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1、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)(shi)人民幣(bì)的(de)不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率(lv)與(yǔ)萬(wàn)得全(quan)A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)(tong)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的(de)主變(biàn)量(liang)。結(jié)構(gòu)上也衕(tong)樣(yàng)沿(yan)着我們及(ji)近(jin)期提示(shi)的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇(mai)衝行情的延續(xu)性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

2、北京工商大学民商法系主任侯雪梅表示，我国民法典构建了以家庭监护为主、社会监护为辅、国家监护兜底的多元主体协同监护的现代监护体系。应立足“家国共治”的传统，通过立法精细化👝🥿👜、服务社会化、监督科技化的“三化协同”，构建既能捍卫弱势群体尊严、又能激活家庭🤬、社会力量的社会监护体系。