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贵金属板块，由于二季度俄乌🩲、中东等地缘政治冲突不断💞，中美关税摩擦与和谈事件反复👙🥬😠💛，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🍍🤍🩰🥥，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长😈。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束💘🥔💓，价格上行有望带动中报业绩改善👙。

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1、⚑风格(ge)与行(xing)业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、🏮行业配置层面🥻，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👘👛💞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥾🍇🥭，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩳😻💘💌，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩲🍎、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩳🍍💋、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍇🌽😈💘💞；而另一方面，资金脉冲加速😻👅💗、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥦。胜率方向👗💛，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💖，行业层面优选光模块/PCB💓👢💕💔、国产算力链👿💞😠，以及近期明显涨价的存储💗🥬🥒💋、小金属💞。