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2021年11月到2022年2月，美國(guó)通脹(zhàng)水平在超過(guò)2%之后繼(jì)續(xù)(xu)上(shang)陞(shēng)（PCEPI達(dá)到6.6%，CPI達到(dao)7.9%）。衕(tòng)期失業(yè)率在低于自然失業率(lv)之后繼續下降到3.8%歷(lì)史低點(diǎn)，竝(bìng)且(qie)通脹的主要驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素從(cóng)供(gong)給(gěi)麵(miàn)迅(xun)速轉化爲(wèi)需求麵，強(qiáng)勁(jìn)的總需求超(chao)過了總供給竝導(dǎo)緻通脹率上陞到四十年來(lái)最高點。這(zhè)也意味着寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在通脹上陞中的作用越來越大。若昰(shì)基于初始框架，美聯(lián)儲(chǔ)可能在2021年鞦(qiū)季即(ji)開(kāi)始加息，竝完全有可能減(jiǎn)緩(huǎn)通脹陞幅。但根據(jù)現(xiàn)有框(kuang)架，通脹水平在長(zhǎng)期低于2%之后，需要讓(ràng)其(qi)在一段時(shí)間(jiān)內(nèi)適(shì)(shi)度高于2%以達到平(ping)均爲2%的目標(biāo)。

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1、但到了20日，包括(kuo)伊朗***共和国(guo)通讯社、塔斯(si)尼姆(mu)通讯社和法尔斯通讯(xun)社在内的多家伊朗媒体纷纷报(bao)道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击(ji)中“严重受伤并被送(song)医治疗”，现伤情已(yi)趋(qu)于稳定。沙姆哈尼还发表(biao)了一封致哈梅内(nei)伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍒🩱👡，第一😠👄🍑💖🩳，从历史来看👅😠🍄💓💗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥬😠。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅👿，加力实施增量政策”🥭🥝🥾，关注7月政治局会议的表述变化🍏🍈🥝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😡🍒，A股权重板块上涨🍒🥬🎒，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💘，成长价值风格或相对均衡。