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6💯💟💝、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现🩲🥾，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限🧄。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税🥭。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架🍑。新棉尚未上市🍌💟，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平🤍，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低👝👜🍈。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识👢，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段👿🍍💓，天气状况良好💯💖，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增🥿👜🍊。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零🍒，据反馈💓，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面💔👙，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高😠🍓，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大💟🍑🥦，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看🥒🍈👚，当前棉花供需格局要好于年初水平😠🎒🥻🍓，棉价底部有支撑🍋，展望未来，棉花刚需仍在💯🤬，需求韧性较强🥬👢👙，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升💔，但新棉丰产预期较强🥭🍏💌🌽🩱，抢收预期偏弱😈💋🧡🥻，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降💋，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移🩲🥾，但空间预计有限👡💖👚💌💖。

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图(tu)片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工(gong)ETF被动跟踪中证细分化工产业主(zhu)题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数(shu)编(bian)制规(gui)则适时(shi)调整。Wind数据显示，细分化工(gong)指数近5个(ge)完整年度(du)收(shou)益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构(gou)成根据该指数编制规则适时调整，其(qi)回测历(li)史业绩不预示指数未来(lai)表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作(zuo)为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持(chi)仓信息和交易(yi)动向(xiang)。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合(he)适当性评级C3（平衡型）及以上投资(zi)者。任(ren)何在(zai)本文出现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图(tu)表、指(zhi)标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投(tou)资行为负责。另，本文中的任何观点(dian)、分析及预测不(bu)构成对阅读者任何形式的(de)投资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所引发的直接或(huo)间接损失负任何责任。基(ji)金投资(zi)有风险，基(ji)金的过往业绩并不代表其未来表现，基(ji)金(jin)管理(li)人管理(li)的其他(ta)基金的业绩并不构成(cheng)基金业绩表(biao)现的保证(zheng)，基金投资须谨慎。

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（1）宏观方面，中(zhong)美经贸谈判(pan)达成框架协议(yi)，近期(qi)特朗普表示如(ru)果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期(qi)延长至(zhi) 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投(tou)资者对美(mei)国经(jing)济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始(shi)回落，海外宏观情(qing)绪整(zheng)体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存(cun)在加码的预期，后续主(zhu)要关注现(xian)实需(xu)求兑(dui)现情况。

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1、下半年美債(zhài)咊(hé)美元的定價(jià)將(jiāng)更加迴(huí)歸(guī)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)數(shù)據(jù)(ju)咊美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期，下週(zhou)利率下(xia)行(xing)或延續(xù)。下週重點(diǎn)關(guān)註6月(yue)非辳(nóng)數據、職位空缺率咊ISM PMI數據。7月截止日期前貿(mào)易談(tán)判進(jìn)展，也將擾(rǎo)動(dòng)(dong)短期內(nèi)(nei)美債(zhai)咊美元(yuan)的走勢(shì)，此外關(guan)註特朗普美麗(lì)大灋(fǎ)案的進展。

2、共和党(dang)领袖昨晚在参院议(yi)场一直奋战到(dao)最后(hou)一刻，以(yi)争取阿(a)拉斯加共和党(dang)参议员丽莎・穆(mu)尔科斯基(ji)的投票，并于周六清晨在法案(an)中加入了为(wei)其所(suo)在州定制的医疗补助(zhu)例外条款。