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行业配置层面🎒🍉，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥬🍓🤍🍋，景气线索占比依旧处于低位🥥，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化👡💖💛🍏；同时，运用交易指标适度轮动🧅👞、规避过热风险。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🩰🍓，互联网、新消费、创新药🥦🥝、新能源车等产业趋势向上🥒，优质公司形成基本面与估值“双击”💘；二是港股大权重分红资产估值修复🥔💟，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛💟💛；三是流动性充裕🌽💘，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出口结构(gou)优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能(neng)源车销(xiao)量延续较高增长(zhang)，叠加对美直接出口(kou)份额近年来有所下降，出(chu)口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡受(shou)益于国四淘汰、新能源替代等，销(xiao)量边际改善，中期业绩(ji)增速有(you)望(wang)迎来拐点。二(er)季度太阳能电(dian)池产量及装机量持续改善(shan)，下游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放(fang)，工业机器人产量三(san)个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化(hua)提速(su)，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化(hua)设备板块中期(qi)业绩有望延续较快增长。

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1、值得关注的是💌，中国宏桥于6月23日发布盈利预喜💟，预计2025年上半年净利润同比增长35%，达到124亿元人民币🍑🧄，超出市场预期👿。美国银行认为💘👅🥦🥥，由于近几周铝价一直呈上升趋势，中国宏桥2025年上半年净利润最终可能会高于公司预期🌽🥬🥒。

2、2、库(ku)存：即(ji)便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效(xiao)去化，核心因素仍在于需(xu)求萎靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较(jiao)去年年底提升54.54%，同(tong)比去年同期提升16.82%。下(xia)半年(nian)玻璃库存趋势(shi)性仍不明(ming)显，若金九银十旺季成色尚可、年(nian)底(di)前赶工需求兑现(xian)、出口维持高位，玻(bo)璃(li)企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压力仍将持续(xu)提升，玻璃厂也仍有降价去库预期。