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中金发布研报称，考(kao)虑到美国关税(shui)政策及其影(ying)响尚不明朗，下调维珍妮（02199）FY26盈利预测27.8%至2.2亿港元，并引入FY27盈利预(yu)测3.6亿港元，当前股(gu)价对应FY26/FY27分别12x/7xP/E，维持跑赢行业评级。下调目标价21%至2.38港(gang)元，对应(ying)FY26/FY27分别13x/8xP/E，较当前股价(jia)有13.3%的提(ti)升空间。

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上周五🌽🍆🥕，在中东局势缓和和降息预期的推动下，道指大涨超400点🍓💛🥒，纳指👠🥕、标普双双创下历史新高💕，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点💝🥕。

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展朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月末(mo)上漲(zhǎng)后，7月中旬之前A股波動(dòng)有朢加大，下旬存在繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上的可能，維(wéi)持市場(chǎng)震盪(dàng)偏小(xiao)幅上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目前市場對(duì)中央政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)預(yù)期偏低，存在(zai)政筴(cè)最終落地好于預期、提振(zhen)市場可能；另一方麵，若(ruo)美聯(lián)儲(chǔ)提前至7月末降息(xi)，有朢爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)打(da)開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)提振全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)。

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2、从全球的供(gong)应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体(ti)剩余产能约有336.7万(wan)桶/日(ri)。其中沙特的产能利(li)用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能(neng)利用(yong)率(lv)仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在(zai)过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮(lun)如果继续增产41万桶(tong)/日，如果延续该增(zeng)产(chan)策略，至9月即(ji)可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产(chan)量(liang)恢复，OPEC+可(ke)能在下个(ge)月也(ye)继续增产(chan)直接完成(cheng)220万桶/日的增产计划。此(ci)外OPEC+甚至(zhi)可能会进而继续讨论上一(yi)轮(lun)200万桶(tong)/日减产量的增(zeng)产(chan)恢复(fu)问题，如果在年内再启动200万(wan)桶/日的增产计划，会大大超出市场(chang)预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量(liang)战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对(dui)美国原油产(chan)量(liang)达(da)峰的预估提前至(zhi)今年二季度，数量为1352万桶(tong)/日，5月曾预估美(mei)原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为(wei)21万桶/日，相较(jiao)于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日(ri)。预计下半(ban)年供(gong)应的增量值仍主要看(kan)OPEC，预计(ji)全年石油的供应将增(zeng)加160万桶/日水平。

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1、5月主要企(qi)业工(gong)程机械销售(shou)当月同比增幅(fu)多数放缓。主要企业装载机销量(liang)同比(bi)增幅收窄15.06个百分(fen)点至7.24%，三(san)个月滚动同比增幅收窄(zhai)9.79个百分点至14.68%；主要企业(ye)叉车销量增幅扩大6.77个百(bai)分点至11.8%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄12.43个(ge)百分(fen)点(dian)至9.44%；主要企业压路机销量同比增(zeng)幅(fu)收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽(qi)车起(qi)重机销量同比跌幅扩(kuo)大4.62个百分点至(zhi)-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点(dian)至-9.66%；主要企业内燃机(ji)销量同比增幅扩大 0.39 个百分(fen)点至 12.31%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄 8.67 个百分点(dian)至 12.10%。

2、银河证券研究报告也认为👛👝，尽管部分金融机构存款准备金率已降至0🍉👛，但基于货币政策调控转型、维持流动性供给等长短期逻辑，下半年降准仍有望落地。