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1、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下🍓，意外领跌🍊👝。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行👄🥒、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行🥕👡💗、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

2、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短(duan)期高低切依(yi)旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备(bei)后(hou)续催化(hua)的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑(dui)现(xian)外(wai)，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块(kuai)的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债(zhai)息差性(xing)价比进一步降(jiang)低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位(wei)置，短期风格层面(mian)继续关注科(ke)技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。