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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发(fa)挥智(zhi)能检测、无触摸手势(shi)控制功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产(chan)品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会(hui)上就“公司在(zai) AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备(bei)显示功能的AI眼镜，目前公司配合(he)不同客户不同(tong)需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段(duan)。

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一是今年以来的结构性行情(qing)都(dou)未走向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约(yue)束；二是观察到各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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特朗普説(shuō)(shuo)：“我竝(bìng)不昰(shì)要(yao)確(què)保每箇(gè)人(ren)都擁(yōng)有電(diàn)動(dòng)汽車(chē)。”他解釋(shì)説，即使在競(jìng)選(xuǎn)期間(jiān)，他也(ye)主張(zhāng)美國(guó)人可(ke)以在購(gòu)買(mǎi)傳(chuán)統(tǒng)汽車(che)咊(hé)電(dian)動汽車(che)之間做齣(chū)選擇(zé)。

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6月(yue)12日，比亚迪仰望汽车宣布(bu)，仰望U7正式开启交付。据了解，比亚迪仰望U7于今年3月27日正式上市并启动(dong)定购(gou)，PHEV、EV版本售价一致，四座版(ban)70.8万(wan)元、五座版62.8万元。

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1、目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎(ying)来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税(shui)”暂缓期的(de)截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事(shi)冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低(di)。

2、最终6月的行(xing)业表现(xian)围绕伊朗以色列冲突升级带来的(de)石(shi)油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球(qiu)算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路(lu)展(zhan)开(kai)。通信、有(you)色、非银、电(dian)子、军工领涨。