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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资(zi)产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，表征资金环境(jing)对估值容(rong)忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均(jun)存在不确(que)定风(feng)险(xian)。

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