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1、总体来(lai)看，牛市阶段I，以(yi)存量加仓为主，场外增量资金有限(xian)，而又由于有前期扭亏(kui)阻(zu)力位的存在，在被套(tao)资金扭亏后有卖出和赎回(hui)压力，整体增量(liang)资金会比较有限。

2、风格层面，我们(men)认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价(jia)值或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。