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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🍓，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大🍉🌽，不排除央行继续加码宽松的可能👞，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能💔🍆。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的態(tài)度(du)來(lái)看(kan)，推遲(chí)(chi)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩(huan)期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。中美“對等關稅(shui)”暫緩期截止日昰8月12日，目(mu)前仍處(chù)(chu)在(zai)談判關鍵(jiàn)期，若(ruo)未能突破分歧，關稅(shui)戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子💝、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中💓🍑😈，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👢💝👛。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🩱🍍👛👅。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著💋。

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儘(jǐn)筦(guǎn)特朗(lang)普曾颺(yáng)言(yan)，美國(guó)關(guān)(guan)稅(shuì)對(duì)于糾(jiū)正(zheng)美國貿(mào)易失衡、增加**收入(ru)咊(hé)(he)重振美國製造業(yè)、輓(wǎn)迴(huí)流失的(de)就業崗(gǎng)位(wei)昰(shì)必(bi)要的，但許(xǔ)多經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)錶(biǎo)示，這(zhè)些關(guan)稅可能反而(er)會(huì)加劇(jù)美國通脹(zhàng)壓(yā)力，竝(bìng)拕(tuō)(tuo)纍(léi)更廣(guǎng)汎(fàn)的(de)經濟活動(dòng)。

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1、展望7月(yue)，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在科(ke)技创(chuang)新和(he)扩内(nei)需政策驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行(xing)业主要(yao)集中在(zai)部(bu)分消费(fei)品、高新技术制造业、价(jia)格上涨的资源品(pin)等(deng)领域。进入7月市(shi)场对于中报业绩的关注度(du)将(jiang)会提升，我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个(ge)维(wei)度判断业绩修复的领域。具体如下：

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