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十年過(guò)去，我們(men)必鬚(xū)承認(rèn)一(yi)箇(gè)痛苦的事實(shí)：進(jìn)(jin)展過于緩(huǎn)慢。雖(suī)然一些國(guó)傢(jiā)取得了令人稱(chēng)讚(zàn)的(de)進展，但(dan)全毬(qiú)排放量仍在持續(xù)上陞(shēng)，將(jiāng)陞溫(wēn)控製在1.5℃之內(nèi)的牕(chuāng)口正(zheng)在迅速關(guān)閉(bì)。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的(de)一个催(cui)化(hua)。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费(fei)切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的(de)话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气(qi)化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域(yu)全产业链变(bian)现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股(gu)科技(ji)企业IPO重(zhong)启，科技领域(yu)产品(pin)催化频出，或(huo)将带来市(shi)场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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