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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🧅，第一🥥💕🥿🍋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳💗🧄🍒，加力实施增量政策”🍒💞，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥒🩰🍎🥻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💘。我们参考工业企业盈利💟👘、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥿🥿。结合中观景气💖、盈利能力🍈👛👙💘、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩳，本期推荐关注电子（半导体）🍌💟🥒👢、机械（自动化设备）😠🍓🥭、医药生物（化学制药）、国防军工👄💋、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥦。赛道选择层面🍑👙，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🌽👞🍈🍋🍆、非银金融、国防军工、创新药。

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2025 年上半年(nian)，A 股呈现(xian)结构化的慢牛行情，私募量化指增收益(yi)领跑其他策略。展望下半(ban)年，我们仍然看好指增策略全年收(shou)益(yi)，短期对(dui)中性策(ce)略(lve)持观望态度；市场波动(dong)率有(you)望(wang)放大，CTA 趋势(shi)策略和套利(li)策略环境均存在配置机会。

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1、由于(yu)每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政(zheng)治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等(deng)等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)(ying)，每箇(gè)月的行業有一定的季(ji)節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年(nian)7月，相(xiang)對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超(chao)額(é)收益的行(xing)業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、基礎(chǔ)化工、美(mei)容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）👛💞，主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中💘👠👄🥕，并非一成不变的单边下跌💝，期间至少出现四轮幅度在50%以上💖🥥、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🥻🥭；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁💗、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变🥾，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海👘🧡👢💋🍌、分红和新消费跑赢基准🌽🥻。