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⚑ 中观景气和行(xing)业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景(jing)气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。景气(qi)方(fang)面，6月份(fen)景气较高的领域(yu)主要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓(huan)，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和(he)交易(yi)等维度，7月份(fen)行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💕👄，第一🍋💔🧡，从历史来看💗🥬，近十年7月市场风格相对均衡🥭，大盘风格略占优🩱👙。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👡🍒💝🥕。第三🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💗，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👗🍇👜。基于以上🥭👜，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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