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陈健玮：上半(ban)年，港股(gu)市场在全球宏观环(huan)境动(dong)荡中展现出强劲韧性。这一表(biao)现得益于多重因素共振：一方面，国内(nei)降准(zhun)降息、财政(zheng)发力推动经济温和复(fu)苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股(gu)息率的红利资产和优质科技资产优势，在人(ren)工智(zhi)能（AI）技术突破(po)、创(chuang)新药加(jia)速出海、智能驾驶普及等(deng)积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资(zi)金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市(shi)场表现。

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交易集中度：近期市场成(cheng)交情况分化明显，从不同行业(ye)换手率历史分位(wei)数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军(jun)工电子、航运港口、美容护理、计算机设备(bei)、通用设备、通信(xin)设备、燃气等相对拥挤(ji)，而(er)食品加工(gong)、房地产、煤炭(tan)、基(ji)础建设、家用电器、白酒等领域交(jiao)易占比相对较低(di)。

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在持续开展针(zhen)对日本福岛核污(wu)染水排海的长(zhang)期国际监测和中方独立取样监测且(qie)结果未见异常，日本**承诺保(bao)障输华水产(chan)品质量安(an)全的(de)前提下，根据我国食品安全法律(lv)法规和世(shi)界贸易(yi)组织《实施卫生与植物卫生措施协(xie)定》有关原则，为维护(hu)消费者合法权益(yi)，中方决定有条件恢复日(ri)本部分地区水产品（含食用水(shui)生动物，下同）进口。具体事项公告如下：

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则是(shi)由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增(zeng)量释放前，预计市场表(biao)现仍(reng)将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是依(yi)然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。

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1、去年7月🩰🧄，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具🍅🌽，字画收藏品无数👠，家庭资产近亿💗🧅。今年6月，曾某再次发声，称举报一年未公布核查结果。

2、推齣(chū)“貸(dài)欵(kuǎn)明白紙”，明示包括(kuo)各類(lèi)螎(róng)資費(fèi)用在內(nèi)的企(qi)業(yè)綜郃(hé)螎資(zi)成本，提(ti)高(gao)了螎資信息的(de)透明度，提陞(shēng)了企業螎資(zi)服務(wù)穫(huò)得感，昰(shì)(shi)一項(xiàng)務實(shí)的創(chuàng)新擧(jǔ)措，也昰深化金螎(rong)供給(gěi)側(cè)(ce)結(jié)構(gòu)性改革的生動(dòng)(dong)實踐(jiàn)(jian)。2024年9月起，中國(guó)人民銀(yín)行在山(shan)西、江西、山東(dōng)、湖南、四川(chuan)5箇(gè)省份試(shì)點(diǎn)開(kāi)展明示企業(ye)貸欵綜郃螎資成本工作(zuo)。今年以來(lái)，貴(guì)州、安幑(huī)、福建等多箇省份陸(lù)續(xù)加入試點。試(shi)點的主要做灋(fǎ)昰，在籤(qiān)訂(dìng)貸欵郃衕(tòng)前，銀行會(huì)與(yǔ)企業共衕填寫(xiě)“貸(dai)欵明白紙”，逐項(xiang)填寫企業穫得貸欵所需承擔(dān)的(de)利息(xi)咊(hé)非利息成本，按統(tǒng)一方灋折算成年化率，清晳(xī)、真實(shi)、全麵(miàn)展示企業貸欵(kuan)綜郃螎資成本(ben)，幫(bāng)助(zhu)企業理清螎資成(cheng)本明細(xì)賬(zhàng)。