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本周（2025.06.23-2025.06.27🍉👡，下同）A股强势上涨👿💞，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数💝👠🧡🍈。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🩰👢🧡，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💋💟，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍍🩳🍓，对冲成本（年化）均有减小🥻。资金面方面🤬🥑🍓，ETF资金出现止盈👚💕🩳，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👗👗😻、中小盘为ETF净流出主要方向🍈🌽💯😻👙。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统(tong)计(ji)，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展以及金融(rong)支持(chi)消费科(ke)创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

2、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高(gao)增速(su)领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同(tong)比增(zeng)速(su)转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素(su)影响(xiang)。结合工业(ye)企(qi)业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易(yi)等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。